交流会の戦いが始まり、虎杖悠仁と京都校の東堂葵の激闘が本格化する。東堂は圧倒的な肉体能力で悠仁を追い詰めるが、戦いの中で悠仁の拳の重さと覚悟を感じ取り、次第に彼を“認め始める”。悠仁の「好みのタイプは、尻と心がでかい女だ」という一言が、なぜか東堂の心を強く打ち、彼の中で悠仁は“親友（ベストフレンド）”と化していく。東堂は戦いながら悠仁にアドバイスを送り、呪力の流れを「打撃の瞬間に集中させる」戦い方を叩き込む。激しい殴り合いの果てに、悠仁の拳は確実に進化の兆しを見せていた――そして、二人の奇妙な師弟関係がここに誕生するのだった。
虎杖悠仁、伏黒恵、釘崎野薔薇は、強大な呪霊との戦いを通じて、連携の精度をさらに高めていく。悠仁は恐怖を抑え、宿儺の力に頼らず自分自身の呪力で攻撃を重ねる決意を固める。 伏黒は巧みな呪力操作で敵の動きを封じ、釘崎は正確な打撃攻撃で弱点を突く。三人のチームワークは次第に一つの流れとなり、ついに呪霊に致命的なダメージを与えることに成功する。\しかし戦いの最中、敵の異常な再生能力や巧妙な策略によって、悠仁たちはさらなる危機に直面する。勝利は目前に迫るものの、戦闘の緊張は一瞬たりとも緩むことがない――呪術廻戦の物語は、ここからさらに熾烈な展開を迎える。
乙骨憂太（ユタ）が現れ、虎杖悠仁と血の兄弟・血塗（ちょうそ）の対峙に割って入る。ナオヤ禪院はユタを利用し、悠仁を二人の間から切り離す策略を仕掛ける。ユタとナオヤは一見共闘しているように見えるが、それぞれの真の目的が交錯し、戦局は一層緊張感を増す。
五条悟と宿儺（すくな）の領域戦はさらに激化し、両者とも限界まで力を振り絞り続ける。宿儺は多重術式と呪具の応用で五条を追い詰め、一方の五条は反転術式を駆使して必死に立て直す。 斬撃と必中攻撃の応酬が続く中、戦いは次第に体力と術式の残量を削り合う消耗戦へと移行し、決着の行方に緊張感が増す展開となる。
伏黒は黄櫨との激しい攻防を制し、ついに勝利を手にする。一方、虎杖はついに日車寛見と対面し、緊迫した交渉と対峙が始まる回。
虎杖悠仁の修行が進む中、五条悟は新たな指導者として七海建人（ななみ けんと）を紹介する。元サラリーマンという異色の経歴を持つ七海は、冷静沈着で理性的な一級呪術師だった。彼は悠仁に「呪術師は正義ではなく、仕事として人を救う」と教え、五条とは正反対の現実的な考え方を示す。その一方で、街では人間を呪霊に変える謎の男――真人（まひと）が暗躍を始めていた。彼の歪んだ実験によって次々と人々が犠牲になり、悠仁と七海はついにその事件の調査に乗り出す。物語は、人間と呪いの境界が揺らぐ新たな戦いへと突入していく――。
宿儺に体を乗っ取られた虎杖悠仁は、呪いの王としての圧倒的な呪力を解放し、伏黒恵を嘲笑うかのように蹂躙する。必死に悠仁の意識を呼び戻そうとする伏黒だったが、両面宿儺はまるで遊戯のように攻撃を重ね、その力の差を見せつける。しかし激戦の最中、虎杖悠仁の精神が再び表に浮上し、強い意志によって宿儺を抑え込み、肉体の主導権を取り戻すことに成功する。だがその代償はあまりにも大きく、限界を超えた悠仁の体は力尽き、静かに意識を失ってしまう。現場に駆けつけた五条悟が目にしたのは、すでに心臓が停止した虎杖悠仁の姿だった――呪術廻戦はここで衝撃的な展開を迎える。